股市分析：海螺水泥浅析！
创始人
2026-03-22 02:18:09
简单说下未来海螺发展，主要是三个方面，一是骨料，二是水泥降本和商混一体化，三是海外市场。建筑砂石骨料28年实现3亿吨产能，假设按照目前售价，15元净利润按照70%产能利用率，大概是30亿净利润，目前是1.6亿吨产能，海外市场28年可以实现0.5亿吨熟料产能，按照目前海外市场利润大该35亿净利润。其实主要问题出在水泥利润上了，这是最大的变量，海螺目前有4亿吨熟料产能，目前实际上销量也就2.2亿吨左右，历史上吨利润在10元～90元波动，按照正常预估达到预期40吨净利润预期目标大概是80亿净利润，当然要是按照17年以后单吨利润会更高，大体保守估算28年净利润可以实现145亿， 按照12倍pe估算对应股价目标价是34元左右，也是个不错的投资，其中变量主要是水泥未来利润，实际上如果单吨利润回到相对高点70元左右大概就是200多亿净利润
实际上通过估算，海螺水泥利润回归到150亿难度不大，恢复到200多亿，需要国内地产的复苏。
目前25h1吨毛利大概70元，吨净利润大概35元，整体上实现40元吨利润难度不大。
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