2026年8月27日，小鹏用一场发布会告诉了全世界：属于物理AI的时间开始了。

当天，小鹏举行了以“TIME 时间”为主题的物理AI分享会，发布第二代VLA大模型全新智驾版本——XOS 6.3.0，将全球首搭于小鹏G9L。更重要的是，第二代VLA的推出，再次宣告，小鹏不只是一家“能做自动驾驶的车企”，也不只是“能造车的自动驾驶公司”，小鹏朝着物理AI公司、面向全球的具身智能公司，又迈出了坚实的一步。

这一定位转变背后，是小鹏过去12年的全栈自研积累，以及在物理AI领域的持续投入，更是一个新物种的雏形初现。“一套AI基座、两大具身智能产品”的战略格局已然清晰：AI基础设施之上，汽车与机器人两大本体正在形成共振。而8月24日小鹏机器人业务完成超9亿美元首轮融资、估值超63亿美元的消息，则是对这一战略最直接的市场认可。

物理AI的竞赛，才刚刚开始。而小鹏，是和特斯拉一起领跑的玩家之一。

01

从看见世界到看懂时间

“过去的AI受限于各种限制，更多的是对空间进行理解……但是更多的时候做物理AI，要理解的是时间……这是我们做的第一个大的变化，引入时间的概念。”

小鹏集团通用智能中心负责人刘先明在发布会上说的这句话，揭开了第二代VLA模型升级的底层逻辑。物理AI真正的难题，不是让车看见什么，而是让车理解正在发生什么、之前发生了什么、未来可能发生什么。

传统智驾模型可以识别车辆、行人、道路和交通信号，但它们眼里，世界是一张张静止的图片。要完成复杂的物理世界决策，仅仅“看见”远远不够——车辆需要知道过去、现在和未来。

小鹏G9L将首搭第二代VLA全新版本

第二代VLA首次把“时间”纳入模型，AI理解世界的维度从“3D空间”跃迁至“4D时空”。

这一突破通过几个关键技术实现：

首先是Infini-VLA长时序架构，它让模型拥有了最长30秒的有效时序记忆。

旁车持续压线、前车反复减速、行人逐渐靠近路口……对于这些信息，系统不再“看过就忘”，而是记住了这些目标此前的连续动作，判断当前局面和下一步意图。

有了“过去”，再来看“现在”。此前，特斯拉FSD在硅谷的表现，一大惊艳之处就是反应特别快，感觉不到迟延。

小鹏的第二代VLA，是怎么解决的呢？

刘先明重点介绍的，是流式自回归推理模式，能将端到端响应速度提升了300%。

传统模型是“看→算→输出→再看”的离散模式，就和大语言模型类似，必须一个token一个token吐字，下一个字看前面所有字。

但第二代VLA能够“边看、边想、边行动”的并行处理。面对前车突然刹停、行人折返、旁车强行加塞等突发情况，车辆反应像老司机一样娴熟敏捷。

当然，更快响应速度，也和小鹏采用摄像头作为输入信号有关，摄像头的帧率比激光雷达高，天生就有优势。

解决了“过去”“现在”，还需要解决“未来”——就是模型要有预测能力。

刘先明介绍了X-Foresight预测世界模型，它可预判周边交通参与者未来6秒的可能动向。他说，模型的能力可以达到预测21秒，但6秒已经够用了。根据预测，系统可以比较多种候选轨迹，提前调整速度、车距和行驶路线，选择更加安全、自然的处理方式。

“加入时间”之后，端侧的算力能支持模型运转吗？更何况刘先明一直表示信仰“scaling law”，要不断提升模型参数规模。

如何“既要”“又要”？

刘先明又介绍了MoT混合架构，把不同道路场景和任务分配给不同的“专家”，比如城区智驾专家、园区漫游专家、泊车专家……避免场景之间的相互干扰，在场景衔接时，则通过视觉记忆的跨场景复用，保持流畅、持续运行。

MoT混合架构，有点类似于DeepSeek-V3将其发扬光大的MoE架构，都是按需调用部分子网络，降低推理算力开销。

当然，“scaling law”要求模型必需变大。刘先明也在现场解释，一个更大的模型，才能实现足够强的泛化能力，让快速进入全球市场成为可能。

最终，第二代VLA端侧模型，参数量比第一代提升3.5倍，是主流VLA的15倍以上。

“药方”如此，“疗效”如何？

搭载第二代VLA的小鹏测试车，在智驾上已经展现了一些前所未有的能力。

在发布会上播放的视频中，搭载第二代VLA的车辆，能够预判前车要做三点掉头的意图，虽然在前方有了通行空间，但还是等待前车完成掉头之后，才起步通过，更加安全。

在其他视频中，新版本智驾车型，响应速度变得非常快，对于突然抛出的轮胎、突然冒出的两轮车、突然扔出的玩具马都能迅速反应；在修路路段双车道变为单车道时，对向来车原本逆行，自车能够理解，从而停车等待，等对向车避让之后，自车也能迅速提速通过。

更“夸张”的是一段智驾自动上下轮渡的视频。新智驾版本的车型，能在陌生环境自动寻路，跟随前车排队停车，在轮渡靠岸之后，又能自动跟车出轮渡，开到公开道路上。

一句话总结：有记忆，能思考，会预判。

小鹏第二代VLA在德国慕尼黑已经完成本地化验收测试——这套基于中国数据训练的模型，在几乎不增加本地化训练数据的情况下，在德国城市道路的实际体验与国内高度接近。这意味着模型具备了真正的全球泛化能力。

02

真正的护城河不是模型，是生产模型的能力

有了第二代VLA大模型，小鹏手握“屠龙刀”，天下谁与争锋？

但刘先明认为，“模型会不断迭代，但真正能够形成长期壁垒的，是持续迭代模型的能力。”

刘先明强调，模型背后，是系统，是在共同构建一套从数据、训练、推理、预测到行动的物理AI技术体系。

何小鹏和刘先明说的词是AI Infra（AI基础设施）。

过去几年，小鹏持续投入建设覆盖数据、训练、仿真、评估、部署和算力的完整AI Infra体系。

数据方面，刘先明说，模型单次训练数据吞吐量已达到1.1亿clips，数据吞吐量比半年前增长10倍。

“数据永远有两个维度：规模和质量。”刘先明说，“我们既需要大规模数据，也需要分布足够多样、质量足够高的数据。”

小鹏建立了一套向量的数据分析体系，能够对海量数据做定位，也能用来发现corner case。当出现问题时，这一体系能提供类似数据去做强化训练。

刘先明还介绍了小鹏AI Infra中的仿真能力。“当实车验证跟不上模型训练速度的时候，仿真就是做这件事最好的抓手。”过去两个月，小鹏仿真每天新模型的数量提升了290%，接近三倍。“（仿真）也是我们的另外的一个核心的护城河。”

智驾如今已经成为消费者购车一个重要考虑因素，但很多车企依旧把它当成一个配置或者功能，交给供应商，择优应用就行。

但从小鹏的角度来看，智驾仅仅是其AI体系当中的冰山一角，是物理AI的一个应用场景。

这两种认知的差异一目了然，当汽车转型为具身智能体时，前者没有丝毫机会。而有小鹏类似认知的企业，行动没有小鹏早，基础没有小鹏扎实。

小鹏从AI Infra入手，建立体系化能力，才赋予了模型持续快速进化的能力。

这才是小鹏的长期护城河。

03

一套AI基座、两大智能产品

“汽车只是物理AI规模化落地的第一个重要载体。”

另一个载体，自然是机器人。

刘先明在发布会上展示了一张PPT：用同一个VLA基座模型控制两个不同的本体——左边是一辆小鹏汽车，右边是一个机器人的室内导航。模型通过更泛化的训练和更大的尺寸，达到了不同本体之间的强泛化。

这是小鹏“一套AI基座、两大具身智能产品”战略的具象体现。

汽车作为当前规模化落地的物理载体，用户将直接感受到更快的响应、更连贯的绕行、更自然的行驶轨迹以及更前瞻的决策。更长期的价值在于，这套物理世界理解、预测和决策能力可以进一步复用——Robotaxi、机器人、飞行汽车，不同的“身体”面对的是底层相通的挑战：如何理解真实世界、预测世界变化，并在物理环境中采取行动。

小鹏第二代VLA基于统一技术底座，已实现L2至L4能力贯通，进一步向更高阶自动驾驶拓展。搭载第二代VLA的小鹏Robotaxi近日已获得广州市智能网联汽车远程测试资质，可在广州相关一、二、三级测试道路开展主驾无安全员道路测试。这意味着小鹏开始进入主驾无人的关键道路验证阶段。

而机器人方面，8月24日，小鹏机器人业务完成首轮股权融资，融资超9亿美元、投后估值超63亿美元（约430亿元人民币），刷新中国具身智能行业单轮私募股权融资纪录。

何小鹏一直强调，小鹏是物理AI世界的出行探索者、面向全球的具身智能公司

这充分体现了资本市场对小鹏在物理AI领域的领先地位、技术路线、规模量产能力和长期商业价值的认可。

针对这个消息，何小鹏发微博说：“不远的将来，我们会努力将第一个高阶人形机器人带入到真正的现实，她会和市面上所有看到的机器人都不一样。更拟人，更安全，不用遥控器，可自然交互，有自己的记忆，真正创造价值，不是演示而是真正量产，走到现实。”

“高阶”“不用遥控器”“有记忆”……小鹏的机器人还没量产，但已经站在比当前火热的机器人公司更高的起点上。

不仅有自动驾驶汽车，也有Robotaxi，也有飞行汽车，还有机器人——正是在这个意义上，刘先明说，小鹏一直把自己当“一家物理AI企业”。

“一家物理AI企业”应当是什么样子？应该具备怎样的能力？没有模版可以参考。预测未来不如改变未来，这是小鹏正在做的事。

2025年12月，何小鹏在体验特斯拉FSD V14.2后，与刘先明立下赌约：如果到2026年8月30日，小鹏VLA在中国市场达到特斯拉FSD V14.2在硅谷的整体效果，何小鹏将在硅谷筹建一家中国风味食堂；如果未达到，刘先明将在金门大桥裸奔。

在8月27日物理AI分享会后不久，何小鹏发微博说，“在大路等常规道路场景下，小鹏第二代VLA已经与全球一流水准的产品并驾齐驱；而在小路博弈、园区和停车场等复杂场景下，体验还要更好，支持从导航直接到达停车位，既高效又安全。”

何小鹏发微博表示对第二代VLA全新版本的认可

把“全球一流水准的产品”替换为特斯拉FSD，意味着何小鹏对赌约验收完毕，刘先明赢了。

赌约之外，更重要的是，小鹏让模型看懂了时间，寻找复杂物理世纪里的更优解，走出了一条属于自己的路。