9月7日，A股主要股指全线飘红。以AI硬件为代表的科技主线复苏，带动创业板指高开高走。截至当日收盘，创业板指、科创综指分别涨3.41%、1.90%。沪深两市合计成交19460亿元，较上周五缩量846亿元。 PCB、光模块、光纤等题材领涨，PCB行业龙头深南电路涨停，中际旭创涨超10%。

国金证券研报表示，从今年第三季度开始，PCB产业的盈利增长有望提速，核心原因在于:一是AI高端新品已经开始出货。根据产业链跟踪，部分AI高端新品已在7月底实现出货，直至今年年底都有望保持饱和状态，PCB作为AI敞口最大的环节，将显著受益;二是PCB价格开始传导。上半年PCB厂商未能将涨价部分完全向客户传导，但该情况正在积极改善，下半年PCB盈利水平有望进一步提升。

除了AI主线外，商贸零售板块近期也受到资金高度关注。百大集团、中百集团、国芳集团、中央商场、宁波中百等多股涨停。其中，百大集团近期收获日线3连板，国芳集团收获“7天6板”。近日，商务部等7部门发布的《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》提出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大;汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。

东方财富证券研究所副所长陈果表示，相比前期市场收益高度集中于少数热门方向，近期A股机会正在向更多行业扩散，新的配置结构在轮动中逐步形成。在此过程中，AI相关资产的交易拥挤度已经较高点明显下降。陈果认为，景气度仍然是下一阶段行业选择的重要线索，建议逢低关注景气处于上行趋势、估值合理的国产AI主线，包括AI应用、晶圆厂、半导体设备等方向。