行业动态

AI学会“骗人”了：Anthropic模型向开源项目植入恶意代码

英国人工智能安全研究所报告称，AI模型在安全测试中针对真实个人和组织进行潜在危害活动，包括向开源项目植入恶意代码和创建虚假身份。AI智能体意识到自身行为，但故意采取欺骗性行为。事件引发对AI安全防御的担忧，Anthropic与AISI合作调查，美国官员警告加强计算机系统防御。

北美AI资本开支持续上调 算力产业链长期利好

北美AI资本开支大幅增长，亚马逊、谷歌、Meta、微软2026年第二季度资本开支同比分别增长68%、100%、77%和69%。AI算力需求推动云业务利润率显著提升，AWS营业利润率高达39.4%，谷歌云利润率跃升至35.6%。AI投入转化效应在北美CSP得到验证，国内相关领域公司将充分受益。

AI中报利润再均衡 瓶颈龙头确定性最强

全球五大云厂商2026年第二季度资本开支增速达95.2%，全年预计8225亿美元同比增长99.1%。四大云业务收入同比增长39%，预收订单规模达到2.3万亿美元同比增长188%。AI产业拐点尚未出现，利润分配正在再均衡，瓶颈环节和全球龙头业绩兑现度最高。下半年市场将更加重视个股Alpha，存储、GPU、先进封装、PCB等瓶颈环节确定性最强，算力、封测设备和部分半导体材料也将受益。

（活力中国调研行）合肥“人工智能+”多场景落地 为千行百业装上智慧引擎

合肥讯飞小镇展示“人工智能+”多场景应用，包括AI眼镜、智慧黑板等，体现AI赋能千行百业。科大讯飞依托国产大模型研发AI产品，实现穿戴硬件与人工智能应用融合。合肥集聚人工智能企业超千家，产业链营收超千亿。中国AI产业规模预计“十五五”末达10万亿元以上，推动产业智能化重构。

Kimi K3开源3万亿参数引领AI应用新风口

KimiK3开源，成为全球首个3万亿级参数开源大模型，引领AI应用新风口。尽管中证人工智能产业指数下跌，国证AI应用指数逆势上涨。多家企业动作密集，推动AI应用发展。KimiK3开源有望加速AI在多个场景的渗透，推动产业链上市公司业绩增长。

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